Acciona pisa el freno en la OPV: fija el precio mínimo y sólo sacará el 15%

ICYMI: La filial de renovables de Acciona se estrenará el próximo jueves en el parqué, aunque con unos números sensiblemente rebajados respecto al planteamiento inicial y, sobre todo, las expectativas levantadas. Finalmente, la compañía controlada por los Entrecanales ha fijado el precio mínimo de la banda de precios no vinculante (26,73 euros por acción) y, además, tan sólo pondrá en el parqué el 15% del capital, frente al 25% que se había planteado inicialmente. De este modo, Acciona Energía, que agrupa los activos de renovables del grupo también de construcción e infraestructuras, queda valorada en su totalidad en 8.800 millones de euros, mientras que su matriz ingresará en torno a 1.320 millones de euros por la operación. 200 millones adicionales Las características de la oferta han sido dadas a conocer a última hora de este martes, después de que Acciona deliberara con sus asesores en la operación (Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan) qué era lo más conveniente, habida cuenta del ambiente de incertidumbre que se respira en el mercado en torno al sector de las energías limpias. Precisamente con vistas a las entidades que han colaborado en la operación, Acciona podría poner en el mercado un 2,25% adicional de su filial en el caso de que todos ejercieran su derecho a tomar un porcetaje del capital (lo que se conoce en los procesos de salida a bolsa como ‘green-shoe’). En el caso de que así fuera, la compañía podría ingresar unos 200 millones adicionales. (NOTICIA EN AMPLIACIÓN)
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